Cómo llevar a cabo la implementación de CRM en una empresa

Con la implementación de CRM en una empresa se obtienen ventajas en productividad, optimización de los procesos y hasta la reducción de costos. Con esto, queda clara la necesidad de tenerlo en organizaciones de todos los tamaños y tipos, por lo que la duda que queda para muchos es sobre cómo implementarlo. 

En Quantics te contamos lo que necesitas para implementar nuestro CRM en tu empresa, ya sea si tienes un CRM previo o si el nuestro será el primero. Así, dar el paso será más fácil y seguro. 

¿Qué necesita tu empresa para implementar un CRM?

Para el éxito en la implementación de CRM en una empresa es imprescindible seguir un plan para el proyecto, en el que se incluyan elementos básicos como: 

• Los objetivos que la empresa quiere alcanzar con el CRM.
• Las necesidades que se piensan cubrir con el sistema. Para ello, es fundamental conocer y estructurar los procesos. 
• Definición del equipo humano involucrado y el responsable en las diferentes etapas del proyecto (elección del CRM, planeación, seguimiento y control, ejecución o despliegue tecnológico). En este punto es vital conocer las habilidades del equipo y si será necesario el acompañamiento de un experto externo. 
• Estimación del presupuesto y recursos físicos y tecnológicos. 
• Estrategias para las diferentes fases de elección del CRM, planeación, despliegue tecnológico, puesta en marcha, proceso de capacitación y mantenimientos o mejoras del sistema. 

En este plan es importante detallar las tareas en cada fase del proyecto de implementación, un tiempo estimado para cada una y un responsable.  

Implementación de CRM en una empresa

El despliegue tecnológico y proceso de implementación de CRM en una empresa depende de las condiciones de cada organización. No es lo mismo implementar uno para una empresa que hasta ahora se inicia en este tipo de sistema, que en una que ya lo tiene. 

No obstante, en el caso de nuestra solución asociada Salesforce, te encuentras con un CRM Cloud, el cual se soporta en la tecnología de la nube. En el video te contamos más sobre lo que es y lo que puede hacer: 

Esta tecnología entrega diferentes ventajas en la implementación. Algunas son: 

• No requiere de un servidor empresarial o de espacio en este, pues toda la información se almacena en la nube. 
• No ocupa espacio en computadores ni requiere de un despliegue tecnológico avanzado en estos o en el entorno empresarial.
• Al no depender del espacio o capacidad de los computadores, su uso y pruebas sea hacen ágiles por medio del uso de la red. 
• Reduce los costos de infraestructura tecnológica, de mantenimiento y de actualizaciones de equipos y sistema.
• Se puede hacer más rápido en manos de expertos. 

Con CRM previo

Cuando ya existe un CRM instalado a reemplazar en tu empresa, el proceso de implementación arranca con el plan del proyecto y sigue con unos pasos muy específicos que se involucran en la fase de desarrollo, los cuales se resumen en:

• Configuración y personalización del CRM. 
• Desarrollo de las conexiones para aplicaciones adicionales que se necesiten integrar al entorno digital. 
• Integración de las fuentes de información que alimentarán al CRM. 
• Importación de las bases de datos (BB.DD.).  
• Pruebas piloto. 
• Soporte. 
• Formación sobre el CRM a usuarios y administradores. 

Sin CRM Previo

Cuando no existe un CRM previo a la implementación, los pasos pueden no variar mucho. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay esfuerzos necesarios, como el de recopilar y digitalizar toda la información y BB.DD. de la empresa, para alimentar el sistema. 

Adicionalmente, en el caso de empresas nuevas en el CRM, hay que tomarse algo más de tiempo en definir procesos, funcionalidades, aplicaciones y requerimientos particulares para un óptimo aprovechamiento del potencial del sistema, para la gestión de procesos de los clientes. 

Quantics y la implementación de CRM en una empresa

En Quantics facilitamos la etapa de implementación de CRM en una empresa, a través de: 

• Nuestra experiencia con la herramienta y del equipo técnico y profesional. 
• Las habilidades y preparación de nuestro equipo humano para entender los objetivos de tu empresa y personalizar el sistema para la consecución de estos. 

Del mismo modo, nuestro objetivo es que una vez realizado el acompañamiento en despliegue, pruebas y soporte, todo el equipo de tu empresa adquiera las habilidades y conocimientos sobre Salesforce, de manera que se apropien totalmente de la herramienta y le saquen el máximo provecho a favor de la productividad, optimización de procesos, reducción de costos y digitalización del negocio.

Cuéntanos tus dudas y sabremos cómo ayudarte. ¡Contáctanos! 

Conclusiones

La necesidad de un sistema para la gestión de los clientes ya es una necesidad clara para muchas empresas, por tanto, la duda radica en cómo hacer la implementación de CRM en una compañía. 

Lograr que esta implementación se haga con éxito depende de puntos básicos en la definición del plan del proyecto, en el que se incluyan elementos básicos, como el presupuesto, recursos humanos, físicos y tecnológicos, los objetivos y necesidades a suplir con el CRM y acciones con responsables y tiempos establecidos. 

En la fase de ejecución, generalmente se sigue un paso a paso especializado, dependiendo si en la empresa existe o no un CRM previo. Para este punto de la ejecución, ya se debe haber definido si la empresa está en condiciones de asumir todo el proceso de despliegue y puesta en marcha del sistema, o si requiere del acompañamiento profesional, como el que te entregamos en Quantics para la instalación de nuestro CRM asociado Salesforce.

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