El reto de digitalización en las empresas toma mayor relevancia por la coyuntura. Por fortuna, contamos con soluciones hechas a la medida de cada empresa, tanto para sus objetivos como para su presupuesto. Es por esto que en Quantics te contamos qué es un CRM y por qué esta herramienta tecnológica te ayudará en la digitalización de tu empresa.
¿Qué es un CRM?
Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema desarrollado para digitalizar las actividades y procesos en la gestión con los clientes, en diferentes contextos organizacionales. Este puede aplicarse de una forma rudimentaria a través de un archivo de Excel o de una manera más efectiva y tecnológica, con programas dinámicos y amigables para los usuarios.
¿Qué es un CRM de empresa?
El CRM empresarial tiene como finalidad ayudar a cumplir con los objetivos del área de ventas y marketing.
Por lo anterior, se convierte en uno de los sistemas esenciales para empresas como las PyMEs, en las que los objetivos iniciales para crecer se centran en ganar un lugar en el mercado con mayor visibilidad y el aumento del volumen de ventas, hasta encontrar un punto de equilibrio para empezar a crecer.
De igual modo, las empresas que ya están consolidadas y que cuentan con un mayor número de empleados y ventas, necesitan el CRM para automatizar los procesos de ventas y no perder el control ante el gran volumen que estas representan.
Ahora, tanto para PyMEs como para grandes empresas, el CRM puede hacer lo que para la personas representaría mucho más esfuerzo, generaría más costos por mano de obra y sería menos efectivo.
Un CRM puede ser el mejor comienzo de digitalización, especialmente en las PyMEs, por los objetivos en ventas y marketing en que se enfoca.
¿Para qué sirve el CRM?
Luego de saber qué es un CRM, es importante reconocer para qué sirve concretamente. En gran medida, esto depende de la solución que elijas en el mercado.
Sin embargo, a modo general, el CRM sirve para digitalizar la base de datos de los clientes, de los productos o servicios y de la gestión, transacciones o interacciones que se realizan entre cada representante de ventas y contacto.
De este modo, el CRM te sirve para:
- Llevar un registro digital y detallado de los clientes.
- Facilitar el conocimiento 360° de los clientes y sus necesidades.
- Identificar las soluciones o productos que necesita cada cliente.
- Optimizar la fuerza de ventas.
- Aumentar las oportunidades de ventas.
- Conocer en qué etapa del embudo de ventas se encuentra cada cliente.
- Realizar una mejor atención al cliente.
- Realizar trabajos de fidelización y robustecer la cartera de clientes.
- Captar nuevos clientes y aumentar el alcance de la marca y empresa.
- Reducir costos con una mayor productividad y en menor tiempo.
Funcionalidades de un CRM
En el caso de nuestra solución Partner Salesforce Cloud, encuentras un CRM que se aloja en la nube y que te permite acceder a la información importante del negocio desde cualquier dispositivo conectado a la red, bien sea un desktop, laptop, smartphone o tablet.
Además de un acceso en línea 24/7 desde cualquier lugar, Salesforce te entrega múltiples funcionalidades:
Ordena y centraliza los datos
Reúne la base de datos de clientes de todas las sedes, equipos de ventas y áreas de la empresa. Con esto, cualquier usuario autorizado de la empresa podrá tener actualizada y en línea la información que necesita para gestionar, hacer seguimiento y realizar consultas de clientes por asesor o persona a cargo de su gestión.
Segmenta los datos
Además de organizar y centralizar los datos de los clientes y los competentes a las ventas y marketing, el CRM te permite segmentar toda esta información para análisis más profundos y facilitar el acceso a la información precisa por cada colaborador.
Permite el análisis de datos
Salesforce te permite cerrar contratos de manera más rápida y tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, te ayuda a:
- Analizar toda la trazabilidad con cada cliente.
- Conocer la posición de cada cliente en el ciclo de ventas.
- Encontrar las mejores estrategias con cada cliente.
- Crear tareas de seguimiento a ventas y encontrar a los expertos idóneos para cerrar determinado contrato o negocio, según las habilidades requeridas.
- Obtener información agrupada y bajo diferentes criterios sobre la gestión de cada representante de ventas.
- Identificar la mejor oferta para cada cliente.
Potencia los procesos del negocio
Con toda la información actualizada, centralizada y la gestión más rápida y oportuna, Salesforce te deja avanzar en los negocios u oportunidades más rápidamente y con mayor efectividad. Para esto te permite:
- Prepararte para las reuniones con clientes desde cualquier lugar, con información sobre los acuerdos. Por ejemplo, el monto del contrato, etapa, de dónde provino el cliente, e incluso información de la competencia.
- Recibir consejos para avanzar con éxito en cada etapa de la contratación o cierre de venta.
- Tomar notas sobre llamadas, reuniones, tareas de seguimiento y asociarlas a contactos, cuentas, contratos y otros criterios.
- Asignar al experto más idóneo para el cierre de cada negocio o contrato.
Permite tener la información en la nube
Tener tu CRM en la nube, tal como lo obtienes con nuestra solución asociada Salesforce, te brinda todas las ventajas de acceso y movilidad. Además de estos beneficios:
- Reduce costos en infraestructura tecnológica, pues no requiere de espacio en los servidores de la empresa ni en los computadores.
- Evita que tengas que hacer mantenimientos y actualizaciones, como los que acarrean los CRM sin tecnología Cloud.
- Solo requiere de un dispositivo conectado a la red con prestaciones estándar y una conexión de red para acceder en cualquier lugar y momento.
- Es seguro por su desarrollo de protocolos de ciberseguridad en su código fuente.
- Su implementación se hace en menor tiempo.
El aporte de un CRM es mayor cuando se soporta en la tecnología Cloud, por la movilidad, acceso 24/7 y trabajo colaborativo que permite.
¿Por qué tener un CRM?
Tener un CRM es una manera de automatizar tareas que son básicas para la productividad del área de ventas y marketing.
Además, en un CRM como el nuestro encuentras la posibilidad del trabajo colaborativo en la empresa, facilitando que su gestión se haga más efectiva, sin importar si se está dentro o fuera de la oficina.
Un CRM también facilita la toma de decisiones de líderes en las empresas para su crecimiento.
Conclusiones
Conocer qué es un CRM se ha convertido en una necesidad para las empresas, por la tendencia a la digitalización y el trabajo a distancia que se eleva con la coyuntura por la emergencia sanitaria. Ahora, este es vital para que las empresas de todos los tamaños den el paso hacia la evolución digital.
De ahí la importancia de reconocer: (I)el objetivo del CRM en productividad para el área de ventas y marketing; (II)su utilidad en todo el embudo de ventas; (III) el apoyo que da en la toma de decisiones, y (IV) la existencia de soluciones como Salesforce, que se soportan en la nube haciendo más fácil y ventajosa su implementación.
Para conocer más sobre esta solución tecnológica empresarial, ¡contáctanos! En Quantics seguro podemos ayudarte…
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